Analisi di portafoglio
Analisi professionale per fare chiarezza sul proprio patrimonio finanziario a 360 gradi.
Un esclusivo servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report esclusivo di qualità.
L’analisi mostra la reale situazione patrimoniale dell'Investitore nella sua globalità, difficilmente desumibile dalla semplice somma di più posizioni, che spesso rappresentano forti di rischi di sovrapposizioni e correlazioni apparentemente non visibili.
Ottimizzazione fiscale
Studio ed applicazione di soluzioni fiscalmente efficienti per il singolo caso analizzato.
Passaggio generazionale
Lo sapevi che purtroppo in Italia una successione su quattro sfocia in una causa civile fra gli eredi?
Impostarla bene e per tempo, quando siamo ancora noi a decidere, sfruttando tutti gli strumenti che il codice civile ci mette a disposizione consente di ottenere il risultato desiderato e col maggior risparmio fiscale possibile.
Servizi per le Aziende
La ultra-ventennale esperienza bancaria, maturata quando ancora il responsabile di filiale analizzava e decideva in proprio, mi consente di fornire assistenza anche per operazioni straordinarie nella vita aziendale, quali Management Buyout, Merger & Acquisition, riqualificazione delle partecipazioni societarie mediante il Patto di Famiglia ai sensi dell'art.768bis C.C., intestazioni fiduciarie ed istituzione di Trusts.